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物联网模组出货量首破1亿!5G模组暴增8倍!揭秘高通、海思和紫光展锐力挺的5G模组产业链有哪些爆点

(电子发烧友网报道 文/章鹰)8月9日,移远通信以接近50%的最大份额中标中国移动目前规模最大的5G模组集采,充分验证了公司作为模组龙头的实力,未来运营商5G模组集采将加速。海外市场,移远也捷报频传,搭载公司5G模组的终端产品已在北美、欧洲、亚太等运营商项目中实现大规模商用。

9月14日,美格智能公众号宣布,美格智能作为智能模组的创领企业,凭借在5G智能算力模组领域的技术积累和产品优势,独家中标此次招投标项目。当天,美格智能短线拉停触及涨停。

近日,市场研究公司Counterpoint发布了第二季度全球蜂窝物联网模组跟踪报告,数据显示,2021年第二季度全球蜂窝物联网模组出货量首次突破1亿大关。报告显示,全球第二季度模组出货量增速创下53%的新高,5G是同比增长最快的技术应用,成长了8倍,其次是 4G Cat 1 成长超过1倍。然而,就出货量而言,NB-IoT 占据了近三分之一的市场份额。仅中国就贡献了本季度 NB-IoT模组总出货量的近85%,并继续成为蜂窝物联网用例和部署的主要地区。这份统计数据显示,智能电表、POS、汽车、路由器/CPE 和工业是今年第二季度排名前五的物联网应用。

与芯片联动的蜂窝物联网的市场进展如何?5G模组价格波动如何影响产业链布局?5G芯片厂商对应R16标准推出哪些标志性的芯片?针对这些关键问题,高通技术公司产品市场总监杨思云、移远通信产品总监姚立和深圳宏电AIoT产品经理常仁杰接受记者的访问,给出了前沿的市场观察和独特见解。

蜂窝模组市场狼烟四起,5G模组降价预期带动产业链布局

过去,模组作为物联网设备的通信中间件产品,一直扮演低调的角色。但是随着5G+AIoT时代的到来,模组在产品性能、算力水平等方面有长足进步,在智能物联网设备中扮演更加重要的角色。

Counterpoint调研报告显示,全球第二季蜂窝物联网芯片的市场格局,呈现出三大玩家的供应商格局。在大多数快速增长的先进蜂窝技术中,高通在蜂窝物联网芯片组出货量中处于领先地位。这帮助高通占领了近一半的蜂窝物联网芯片市场,从而进一步提高了市场份额。第二大供应商是华为海思,在物联网领域占据重要地位,NB-IoT 贡献了海思 90% 以上的出货量。第三大供应商紫光展锐,是在前五名蜂窝物联网芯片组厂商中唯一一家在本季度同比增长超过100%的厂商。

第二季度全球五大地区物联网芯片出货量排名前三

物联网模组出货量首破1亿!5G模组暴增8倍!揭秘高通、海思和紫光展锐力挺的5G模组产业链有哪些爆点

图:电子发烧友根据Counterpoint数据制图

Counterpoint研究分析师Soumen Mandal表示:“移远通信、广和通和 Telit 是全球蜂窝物联网模块收入排名的前三名,占 2021 年第二季度总收入的近40%。”其中,移远通信在2021年第二季度蜂窝物联模组收入同比增速达到67.58%,其5G、车载、Cat 1、NB-IoT模组几大市场齐头并进,海内外市场均衡发展。广和通在第二季度蜂窝物联网模组已经跃升全球第二,该公司Cat.1出货量增长强劲,5G模块产品组合表现不俗,实现多行业应用。Telit在Cat1和5G模组领域不断开拓,未来聚焦主要市场北美、欧洲和日本物联网市场的进展。目前全球模组市场形成3+3格局,3家中国厂商:移远、广和通、日海智能,3家海外厂商:Telit、Sierra Wireless和Rolling Wireless。

物联网模组出货量首破1亿!5G模组暴增8倍!揭秘高通、海思和紫光展锐力挺的5G模组产业链有哪些爆点

图: 2021 年第二季度模组供应商的全球蜂窝物联网模组收入、份额

“当前,5G正在向更广泛的行业和应用场景扩展。作为设备网联化、智能化的基础,模组对物联网终端的创新及应用的落地,起着关键的作用。与其它行业相比,物联网产业链较长,各个参与方的紧密协作尤为重要。种类丰富的行业应用对连接有着更加丰富的需求,其对模组产品的要求也就更复杂与多样化。”高通技术公司产品市场总监杨思云对记者表示。

物联网模组出货量首破1亿!5G模组暴增8倍!揭秘高通、海思和紫光展锐力挺的5G模组产业链有哪些爆点

图:高通技术公司产品市场总监杨思云

移远通信产品总监姚立认为,模组厂商主要是作为连接上游芯片和下游行业应用的桥梁,来帮助终端产品迅速实现联网化。移远在选择芯片合作伙伴时,比较看重技术是否领先、在市场上是否具有竞争优势,以及产品是否便于在全球市场推广使用。

物联网模组出货量首破1亿!5G模组暴增8倍!揭秘高通、海思和紫光展锐力挺的5G模组产业链有哪些爆点

图:移远通信产品总监姚立

在姚立看来,5G在产业物联网落地中面临的成本问题,是受多重行业因素影响的,移远已经携手上下游的合作伙伴,努力推出了降成本的模组,包括:1、基于高通骁龙X55 5G调制解调器及射频系统推出了RG500Q-CN和RM500Q-CN,可以满足国内客户的需求;2、基于展锐唐古拉5G基带芯片平台V510研发了超小的LGA封装模组RG200U以及Mini PCIe封装的模组,具有市场竞争力;3、基于联发科 T700平台推出了 RM500K-CN模组;4、基于高通315 5G物联网调制解调器开发了具有高性价比、高性能及高兼容度的RG500S和RM500S系列5G模组。这些产品都有助于大幅度降低5G应用部署成本,加速5G行业应用的商用推广。

作为国内5G IoT市场的先锋企业,深圳宏电在5G和物联网领域耕耘多年。宏电AIoT产品经理常仁杰的观察是,今年全球贸易摩擦加剧,半导体领域缺芯成为一个热门话题。目前5G模组使用的芯片主要来自高通、海思、紫光展锐三家,从宏电了解的消息来看,预计在2022年二季度,5G芯片供应会有所缓和,相应的价格也会有一定的缓和,国产芯片厂商展锐的5G芯片已经通过了华为实验室的测试,三大家模组厂商像移远、广和通、芯讯通等都已经相继推出了搭载展锐芯片的模组,价格上已经有了一定下降空间。宏电作为5G终端厂商,对最新模组进行了适配,效果非常好。接下来,宏电的终端DTU、路由器、网关、边站都会逐步做模组的替换。

物联网模组出货量首破1亿!5G模组暴增8倍!揭秘高通、海思和紫光展锐力挺的5G模组产业链有哪些爆点

图:宏电AIoT产品经理常仁杰

近日,在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上,工业和信息化部总工程师韩夏指出,目前中国5G基站占全球70%以上,5G终端连接数占全球比重超过80%,均居全球首位。但是,韩夏强调, 5G在工业互联网推广的困难在于终端模组成本过高,未来将加快推动经济型5G芯片和轻量化模组的研发,打通行业规模化发展的关键环节。

5G模组价格VS价值创新,如何理性看待?

Counterpoint报告显示,由于 5G 出货量增加和半导体短缺,整体模组平均售价同比增长 5%。2021 年第二季度 5G 模组的平均售价首次低于 150 美元。今年下半年将为 5G 模组的采购提供动力,因为届时大部分模组将投入生产。高通、华为、紫光展锐等芯片供应商都在积极推动5G芯片价格的降低,目前5G模组的价格已经降低到一千元左右。

近日,工业和信息化部通信发展司司长刘郁林宣布,截至到8月底,中国共有463款5G终端获得进网许可,其中354款为手机,99款为车载终端等其它终端。1-7月份国内5G手机出货量累计1.5亿部,手机价格已经下探至1000元以下,模组价格已经下探至500元。

AIoT产品经理常仁杰对记者透露,联通雁飞推出了价格为499的5G模组,宏电在第一时间拿到了这款模组,同时宏电也在积极的适配。相信通过上游到下游所有厂商都在努力,整个5G终端的价格很快会降。据悉,雁飞定制模组为移远通信独家中标,采用高通315 5G物联网调制解调器,在部分功能上做了针对性裁剪,助力产业链打造更具竞争力的5G解决方案。

行业专家表示,物联网模组是反映整个产业生态成熟度的集中缩影,主要起到摊薄固定成本的作用和行业承上启下的作用。一个物联网模组是将基带芯片、射频芯片、存储芯片、电容电阻等各类元器件集成到一块电路板上,并提供标准接口,各类行业终端通过嵌入物联网模块快速实现通信功能。

从供给侧来看,5G模组核心成本来自于上游芯片,而芯片供给的多样性和成本的下降比较关键。从需求侧看,5G行业应用的发展,终端发展不能成为瓶颈,要解决生态繁荣问题,两方面入手,一方面增加模组种类,一方面降低模组的价格。

深圳宏电AIoT产品经理常仁杰认为,5G模组价格目前高过4G模组价格,短期内5G模组达到4G模组的成本不合理。首先,从技术端看,5G工艺要比4G复杂,生产5G芯片的投入是4G芯片投入的数倍,5G芯片制程明显高于4G,能够生产5G芯片厂商非常有限。其次,从功能上,5G大带宽、低时延是基本功能,同时在不同的领域还会有特定功能比如高精度授时、切片、超级上行、5G LAN等,5G解决的问题复杂度远超4G。

在5G+物联网应用中,想要大规模进行落地,宏电认为,业内同仁要从解决什么问题,带来什么价值出发,真正找到5G特性适用的场景,加上政策驱动,大规模落地是很快的,尤其是在to B领域,比如大带宽、超级上行,在直播领域就非常有优势,又比如低时延,在无人驾驶领域就非常有优势,比如高精度授时,在电力差动保护领域就非常有优势。他特别强调,价格成本是影响落地的一个方面,对模组的关注不应该只聚焦在价格的降低上,而更应该关注5G模组为更多行业用户所做的创新。

5G R16标准对芯片带来哪些影响?高通破解,紫光展锐发力

未来10年是5G网络建设和发展的主周期,根据BGD中国模组市场研究观察,2021年上半年5G模组出货近40万片,包括模组厂商向海外的发货量,5G模组产品均已达到规模商用状态。随着三大运营商大力推广,国内5G模组出货量在下半年有望实现进一步增长,加速赋能千行百业的创新应用。从平台来看,现在目前市场主流5G模组基本选用高通骁龙X55芯片平台,芯片份额约占50%。展锐的芯片出货量也在不断增长。

9月16日,紫光展锐CEO楚庆在线上峰会表示,5G带来社会巨变的想象,都来自于R16标准,展锐从开始就树立了成为5G技术第一梯队的决心,尤其在R16标准方面,团队倾注巨大心血。据悉,R15是第一个3GPP 5G标准版本,也是目前所有5G手机支持的规范,它奠定了5G今后发展的基础。5G R16和R17标准中引入了大量将5G推向垂直领域的技术特性,包括5G高精度定位技术、5G对工业物联网的支持,5G免许可或者共享频谱的支持。

高通技术公司产品市场总监杨思云指出,3GPP Rel-16属于5G增强版本,包括持续增强Sub-6GHz和毫米波技术的通信能力,以及包括:集成接入回传,手机节能方面的标准设计和新增免许可频谱设计在内的新技术改进,另外Rel-16还增强了移动性,实现小区到小区间的5G零秒切换等这些增强功能,也对5G芯片在设计、功耗、性能等方面提出了更高的要求。

在前三代5G调制解调器及射频系统骁龙X50/X55/X60的基础之上,2021年初,高通公司推出了采用4纳米工艺制造的第4代5G调制解调器到天线解决方案骁龙X65,这是全球首个支持10Gbps 5G速率和首个符合3GPP Release 16规范的调制解调器及射频系统。今年5月,高通又宣布对骁龙X65进行能效升级以及对更大毫米波载波带宽的支持,而后者更是满足中国5G毫米波网络部署所需的关键要求。

在工业物联网领域,高通最新推出了经过专门优化过的支持R15标准的315 5G物联网调制解调器及射频系统。通过顶级千兆级连接、更低功耗和灵活性,高通315 5G物联网调制解调器能为包括零售、能源、自动化与制造、精准农业、建筑、采矿和公共场所在内的众多应用场景提供高性能、低功耗的物联网解决方案。

紫光展锐CEO楚庆对媒体公开表示,展锐在开发第一套5G芯片设计的时候,就在考虑R16标准对于芯片到底有哪些影响? 2019年推出首款5G基带芯片展锐唐古拉V510,与国际一线水平差距缩小到半年;2020年发布业界首款6nm工艺5G Soc展锐唐古拉T770。

2021年7月31日,展锐和联通一起推出符合R16标准的终端,这给工业智能化升级的伙伴带来惊喜,同时在华为海思遇到困难的时候,继续助力中国5G走向全球。8月份,紫光展锐发布了支持3GPP R16的5G芯片平台“V516”,预计该款芯片将帮助合作伙伴在工业制造、港口监控、电网监测、远程医疗和患者监控等领域的5G应用落地。

移远通信产品总监姚立分享了移远在支持R16标准方面模组产品进展。今年2月份,移远推出了第二代5G系列模组——Sub-6GHz模组Rx520F系列、Rx520N系列以及毫米波(mmWave)模组RG530F、RM530F系列。

这个系列符合3GPP R16标准,支持R16增强特性,可以通过超可靠、超低时延的通信能力为5G工业互联网、智能制造、车联网等应用落地进一步赋能。另外,移远Rx520F系列、Rx520N系列、RG530F系列在速率上更具优势,可以满足对增强移动宽带和可靠通信能力有更高要求的行业应用,如固定无线接入、工业互联网、移动计算、智慧医疗、专网等场景,其中基于骁龙X65平台的高端系列模组峰值下载速率高达10Gbps,可以充分满足4K/8K超高清视频传输等对速率有高需求的应用。

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