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Q1中国互联网企业市值大幅度下滑!三星大幅度提高芯片代工价格!ARM年营收创新高!一周科技新闻点评


编者按:最近一周,半导体市场涨价、年报发布先后而至,晶圆代工大厂台积电、三星已经相继和客户商谈,拟在2023年或者更快的时间内对芯片代工价格进行6%,乃至15%-20%的价格上涨。第一季度四大晶圆厂业绩飘红,但是不可否认的是,智能手机全球出货量下滑,PC增长动力减弱,这些在晶圆设备和产线上加大投资的晶圆厂必须考虑长远的保障。此外,第一季度,中国互联网企业的市值出现了大幅度下滑,市场对未来增长展望不明。软银集团旗下的ARM(安谋)公布2021会计年度营收创下历史新高,截至今年3月为止,ARM全年营收为27亿美元,年增35%,这家公司继续看好IC设计增长前景。本文对四大重点科技新闻进行了点评。

Q1中国互联网企业市值大幅度下滑

中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网运行分析团队近日发布的《2022年一季度我国互联网上市企业运行情况》报告显示,2022年一季度,受美审计监管风险激增、互联网企业业绩增长遇瓶颈及疫情反复等不利因素影响,2022年Q1我国上市互联网企业市值大幅下降。截至2022年3月底,我国上市互联网企业总市值为9.9万亿元,较去年年底下降20.2%。

Lily点评:腾讯控股在3月份市值达到29171.7亿元,环比第四季度下滑18.71%。截至2022年4月8日收盘,腾讯控股收跌1.28%,股价报369.600港元,距离其2021年2月初的751港元历史高点,近乎腰暂,市值更是蒸发逾3.4万亿港元(约合人民币2.8万亿),稍早前,为稳定股价,腾讯已连续9个交易日大幅回购,累计耗资27亿港元,可依然未能抑制住微跌。对于当前的整个市场来说,科技股的大规模下跌实际上是很正常的一个现象,最核心的原因是当前整个资本市场的避险情绪可谓是异常浓郁。

在美国上市企业市值占比上升,Top10企业市值占总市值78.6%。中国9家企业上榜全球互联网企业市值Top30。营收方面,2021年Q4我国上市互联网企业总营收9863亿元,营收同比增速达12.9%,较去年同期下降8.3百分点。

郭明錤:苹果今年下半年将推低价Apple TV新机

5月13日,天风国际分析师郭明錤周五推文预测,苹果将在今年下半年推出更便宜的 Apple TV 机型。

郭明錤最新发文指出,苹果将于 2022 下半年推出改善成本架构的新版 Apple TV,这意味着这款新品将有较低的价格。

Lily点评:相较于市面上串流媒体设备制造商都有零售价更低的选项,包括低于 50 美元的选项,Apple TV 比起同业的产品贵上许多,目前苹果市面最新款 Apple TV 4K 起价为 179 美元,上一代 Apple TV HD 起价为 149 美元。

如果苹果推出便宜款型的TV产品,相信在经济衰退期间,整合硬件、内容和服务的积极战略,将有助于苹果缩小与竞争对手间的差距。

ARM年营收创新高 IC设计前景看好

5月12日,软银集团旗下的ARM(安谋)公布2021会计年度营收创下历史新高,截至今年3月为止,ARM全年营收为27亿美元,年增35%,按照业务贡献来看,全年芯片设计的授权费收入达到11.3亿美元,年增61%,权利金收入15.4亿美元,年增20%。

Lily点评:根据IPnest 于 2022 年 5 月发布的“设计 IP 报告”,ARM位列第一,遥遥领先,坐稳IP头号供应商的位置。市场占有率更是高达40.4%。排名第二第三的是两家EDA厂商Synopsys和Cadence。2021年全球 IP 市场增长了 59.3%,排名第一的ARM 仅仅增长了 33.7%。排名第二的Synopsys 增长 140.9% 和排名第三的Cadence 增长了 167.2% 。

ARM的技术应用广泛,主要广泛应用于全球95%的智能手机、PC、服务器和车用电子。ARM首席执行官 Rene Haas表示,ARM在2021财年授权业务超过10亿美元,这是历史最好成绩。上一个会计年度使用ARM技术生产的芯片出货量高达292亿片,仅第四季度就接近80亿片,电气化和汽车运算能力的持续发展,让ARM过去3到4年在汽车的投入不断呈现回报,相关业务营收翻一倍以上。

ARM看好将云计算、汽车与自主系统、物联网、元宇宙等下一波的科技革新带来的芯片需求。这家公司正在对产品路线图和工程人才的加大投资,为生态合作伙伴提供所需的解决方案。当然采用RiSC-V的玩家不断增加,ARM也需要面对开源架构的竞争对手新的挑战。

三星大幅度提高芯片代工价格

彭博社首次报道,三星正在重新谈判其芯片组的价格。据报道,如果成功,该公司的客户将多支付 15% 到 20% 的费用才能获得他们的组件。此外,在传统节点上制造的芯片最终可能会付出更多。

三星电子(Samsung Electronics)正在与代工客户展开商谈,计划今年把半导体生产费率提高多达20%,加入了全行业推动价格上涨以应对材料和物流成本上升压力的行列。取决于复杂程度,基于合同的芯片价格可能会上涨约15%至20%,传统制程芯片涨幅会更大。新的定价将从今年下半年开始实施,三星已经完成了与一些客户的磋商,但仍在与其他客户进行讨论。

三星电子有限公司(005930.KS)周四预测下半年对存储芯片的强劲需求以及移动市场将复苏至 2019 年的水平,这表明全球经济正在复苏追踪冠状病毒大流行。

Lily点评:三星电子是仅次于台积电第二大代工厂,台积电已经通知客户,2023年1月起调涨晶圆代工价格约6%,成熟与先进制程涨幅一样,联电也拟第2季再度调涨4%。

面对全球市场芯片荒,同行去年纷纷涨价,但是调研机构已经警示今年智能手机全球需求量下滑,芯片需求已经在消费电子呈现疲软,在汽车、工业、电源芯片领域还有缺货。三星代工涨价也会迎来一波跟涨潮。

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